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早班车 五分钟看懂全球市场，尽在早班车

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2018年10月16日

要闻美股震荡后收跌，科技股领跌，黄金创7月来最高。

USDT危机致其闪崩，反推比特币一度飙升18%；不过比特币之后涨幅收窄。

特朗普任总统来首个完整财年：美预算赤字六年新高中国涂料。

美银三季报超预期，净利润大涨32%，但股价收跌创11个月新低。

英国首相梅安抚市场：与欧盟分歧没那么大。

默克尔盟友在最重要州选举遭遇60年来最惨失败。

媒体称沙特准备承认因审讯不当被杀，此前沙特1973年来首次威胁动用“石油武器”。

耶伦再挺美联储：总统抨击美联储政策不明智，支持加息，无需在意收益率曲线。

蔚来宣布第三季度交付3268台汽车，股价盘中涨逾11%收涨4.8%。

中国央行零投放零回笼，降准落地对冲MLF到期。

习近平：引导国有军工企业有序开放，提高民营企业参与竞争的比例。

李克强：开展更加开放务实合作，共同维护多边主义和自由贸易。

地方国资“救市”路线图浮现：十余省市已出手本地上市公司。

国资委：国企民企进退都是正常市场化行为，是互惠共赢的一种市场选择。

A股再融资审核或有大变：涉房上市公司再融资暂不推进审核。

两部委：因去产能等政策停产企业免征房产税、城镇土地使用税。

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被“双开”。

市场概述美股周一大幅震荡，最终全线收跌，科技股领跌，纳指收跌0.88%，道指一度涨超130点，最终收跌近90点。亚马逊跌1.55%，奈飞跌1.89%，苹果跌2.14%。欧股上涨。黄金涨，为7月来最高。美元下跌。比特币大幅波动，日内一度上涨至逼近7100美元关口，但随后跌破6800美元，24小时涨幅缩窄至6%。

市场收报美股：标普500指数收跌0.59%。道琼斯收跌0.35%。纳斯达克跌幅0.88%。

欧股：富时泛欧绩优300指数收涨0.27%。德国DAX 30指数收涨0.78%。法国CAC 40指数收跌0.02%。英国富时100指数收涨0.48%。

A股：沪指收报2568.10点，收创近四年新低，跌1.49%，成交额1052亿。深成指收报7444.48点，跌1.51%，成交额1335亿。创业板收报1250.22点，跌1.43%，成交额404亿。

黄金：COMEX 12月黄金期货收涨0.68%，报1230.30美元/盎司。

原油：WTI 11月原油期货收涨0.62%，报71.78美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.44%，报80.78美元/桶。

比特币：CME比特币期货BTC 11月合约收涨205美元，涨幅3.31%，报6390美元。CBOE比特币期货XBT 11月合约收涨157.50美元，涨2.54%，报6360美元。

要闻详情“春天”在哪里？沪指缩量收跌1.5%再失2600点

沪指收盘刷新47个月新低，深成指失守7500点，收创四年来最低。蓝筹股白马股颓靡。两市成交清淡。刘士余周日称，现在股市像是冬天，春天不远了。

亚洲股市继续走弱港股收跌1.4%腾讯跌近2%

香港进入加息周期，港股下挫，“股王”腾讯收跌近2%，内房股普跌。美团股价大跌8%，市值失守3000亿港元。受沙特籍失踪一事影响，软银重挫7.6%，拖累日股收跌。

央行零投放零回笼降准落地对冲MLF到期

降准正式落地，周六有4515亿元MLF顺延至周一到期。分析师此前评论认为，在替换掉到期的MLF后，释放的基础货币大约7500亿，这意味着短期流动性将保持在极其充裕的状态。

习近平：引导国有军工企业有序开放，提高民营企业参与竞争的比例

加快职能转变，降低准入门槛，营造公平环境，推行竞争性采购。

李克强：开展更加开放务实合作共同维护多边主义和自由贸易

李克强与荷兰首相会谈时称，世贸组织改革应坚持继续保持贸易自由开放的原则，维护发展中国家正当权益，缩小南北差距，应当坚持协商一致的原则，不能搞排他性、小圈子。欢迎荷兰企业进一步扩大对华投资。

地方国资“救市”路线图浮现：十余省市已出手本地上市公司

进入10月份以来，资本市场波动加剧，上市公司股权质押、债务违约更趋频繁，地方国资接盘民营企业股权的步伐也在不断加快。迄今为止，包括深圳在内，山东、福建、四川、河南等十余个省市的国资，均已下场接手民营上市公司股权、提供流动性支持。

关于“国进民退”、“竞争中性”这是来自国资委的权威回应

国资委发言人在周一召开的发布会中表示，中央企业经济运行保持了稳中向好的良好态势。并进一步表示，当前环境下国企和民企的进退都是正常市场化行为，是国企和民企互惠共赢的一种市场选择。

A股再融资审核可能有大变动：涉房上市公司再融资暂不推进审核

据上证报，从投行人士处获得的文件指出，主营业务为房地产（包括住宅地产、商业地产）的上市公司，或主营业务虽不属于房地产，但目前存在房地产业务的上市公司申请再融资，为防止募集资金变相用于房地产业务，暂传统方法采取快速成型技术不推进审核。

两部委：因去产能等政策停产企业免征房产税、城镇土地使用税

财政部、国家税务总局印发通知称，为推进去产能、调结构，促进产业转型升级，对按照去产能和调结构政策要求停产停业、关闭的企业，自停产停业次月起，免征房产税、城镇土地使用税。企业享受免税政策的期限累计不得超过两年。

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被“双开”

中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民被“双开”。

蔚来宣布第三季度交付3268台汽车，股价盘中涨逾11%收涨4.8%

截至今年9月30日，蔚来汽车已累计交付3368台ES8车型，第三季度交付量3268台，预期下半年累计交付1万台ES8的目标保持不变。周一高开逾5%，早盘触及日高8.30美元，大涨逾11%，最终收涨4.83%，接近9月24日以来最高。

耶伦再挺美联储：总统抨击美联储政策是不明智的

周一，前美联储主席耶伦再度表示支持加息，并称无需在意收益率曲线，因为目前形势不同，美联储需要将利率调至中性水平，以稳定劳动力市场。她还表示，总统抨击美联储政策是不明智的。

政府支出激增美国预算赤字升至六年新高

美国特朗普政府周一表示，由于政府开支激增，美国联邦预算赤字在2018财年上升至7790亿美元，创下2012年来最高水平。预算赤字升至美国GDP的3.9%。数据显示，美国联邦政府收入仅增加0.4%，而同期开支则大增3.2%。

美银三季报超预期净利润大涨32%但股价收跌创11个月新低

追随摩根大通强劲表现，美国第二大行美国银行三季度营收和利润皆超预期，净利润大涨32%，信贷损失拨备减少至7.16亿美元，远低于市场预期的9.642亿美元。但交易业务喜忧参半，股价平开低走，最深跌近3%，收跌创11个月最低。

英国首相梅安抚市场：与欧盟分歧没那么大英镑跳涨40点

上周日英国与欧盟的关键脱欧谈判戛然而止，就爱尔兰边境问题陷入僵局。英国首相梅安抚市场，称“不相信英国与欧盟的分歧那么大”，“谈判已经进入最后阶段”。英镑兑美元短线涨近40点，最高涨至1.3169，盘初曾跌0.5%，不足1.3140。

德国政坛大地震的前兆？默克尔盟友在最重要州选举遭遇60年来最惨失败

自二战结束以来，基社盟在巴伐利亚州议会选举中首次丧失绝对多数票地位，其一党齿轮油泵执政的局面将就此终结。德媒称，一场政治地震已经上路了。

媒体：沙特准备承认因审讯不当被杀油价基本收复跌幅

据两位不具名信源披露，沙特政府正准备发表声明，承认对沙特籍Khashoggi审讯不当致其死亡。此前，沙特强硬对待“事件”，1973年来首次威胁动用“石油武器”，油价跳涨。

中国——地区及产业1、有色·钼 | 据百川资讯监测，近期钼系产品价格稳步持续上涨。10避免试样被所说上限指给试件可能施加的最大荷载2次冲击；装备配有缓冲装置以避免破坏落锤冲击表面；实验结束后月15日，钼铁市场主流报价已上涨至13.8万元/基吨，近一周涨幅6.15%，部分厂家报价已上涨至40万元/基吨以上；国内45%品味钼精矿10月15日上涨至1930元/吨，近一周涨幅2.66%。此外，近期国际钼价整体稳步上行，目前国际氧化钼经销市场主流报价上涨至12..15美元/磅钼，欧洲钼铁市场主流报价上涨至28..1美元/千克钼。

点评：短期国内钼价仍有上涨空间，行业公司有望受益。可关注，金钼个旧股份、吉翔股份等相关公司。

2、军民融合 | 15日召开的中央军民融合发展委员会第二次会议，审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。会议指出，要加快职能转变，降低准入门槛，优化付款、退税、资质办理等流程，降低制度性成本，释放社会生产力。要营造公平环境，推行竞争性采购，引导国有军工企业有序开放，提高民口民营企业参与竞争的比例。不断开创军民融合深度发展新局面。

点评：此次会议明确提出提高民口民营企业参与竞争的比例，民参军空间有望进一步提升。民营上市公司中，高德红外是国内唯一获批完整武器系统研制资质的民企，拥有完全自主知识产权的 中国红外芯 ；光威复材是我国航空航天领域碳纤维主力供应商，由于军品碳纤维及织物技照订单及时交付及风电碳梁业务较快增长，公司预计前三季度净利润同比增长45%至55%；菲利华受益于军工、光纤通信、半导体等行业需求旋片泵增长，公司预计前三季度净利润同比增长30%至60%。

3、赛马 | 海南省旅游和文化广电体育厅近日在关于《海南省赛马运动发展规划》信访事项的复函中表示，目前《海南省赛马运动发展规划》（征求意见稿）已基本完成，正在征求有关方面意见，根据各方意见在将作进一步修改和完善，报省政府批准后正式发布。

点评：机构认为，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营、博彩服务等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，一旦落成，将是千万级别的市场。A股公司中，可关注罗牛山、海南瑞泽等公司

油箱盖

4、深圳 | 据媒体报道，深圳市政府已安排数百亿的专项资金，帮助上市公司化解化解流动性危机。目前国资机构已与部分深圳当地上市公司展开合作，从债权和股权两方面入手，为上市公司提供资金。首批逾20家获“救助”企业也已敲定。

点评：按照披露的要求，必须是在深圳市工商登记注册的实体经济领域优质A股上市公司，包括高新技术企业以及战略性新兴产业、优势传统产业和现代供应链等领域的上市公司。符合相关条件的上市公司受关注。兴森科技是PCB样板龙头，大股东质押超过98%；珈伟股份主营光伏发电，总质押比例很高。

5、污水处理 | 住房和城乡建设部、生态环境部近日联合发布《城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》，明确用3年时间使城市黑臭水体治理明显见效。实施方案明确了“控源截污、内源治理、生态修复、活水保质”的技术路线和治理工程要求。

点评：生态环境部水环境管理司司长张波7月26日曾透露，黑臭水体整治涉及大量投资，加上污水处理厂和河道整治，远超万亿。“水十条”提出2020年底前将完成黑臭水体治理目标。博天环境是我国领先的水生态环境综合服务商。7月12日公司公告中标中山市黑臭水体整治提升工程，中标价达9.51亿元。环能科技成功研发出超磁分离水净化技术，可广泛用于煤矿矿井水处理、黑臭水体治理等领域。

6、乡村旅游 | 发改委印发《促进乡村旅游发展提质升级行动方案（2018年-2020年）》。《方案》要求补齐乡村旅游道路和停车设施建设短板；推进垃圾和污水治理等农村人居环境整治；建立健全住宿餐饮等乡村旅游产品和服务标准；鼓励引导社会资本参与乡村旅游发展建设；加大对乡村旅游发展的配套政策支持。

点评：乡村旅游近年受到国家政策大力扶持。相关概念股主要有中青旅、三特索道、黄山旅游等

7、特斯拉 | 据报道，特斯拉在中国香港建起了一座拥有50个充电位的充电站，规模位居亚洲之首。业内认为，随着电动汽车的逐渐普及，未来充电桩市场需求潜力巨大。结合特斯拉汽车在华热销、在华工厂落地等催化因素，特斯拉创造的充电运营市场有望随其车的销量迅速增长而放大。

点评：相关概念股主要有众业达、万马股份等。

8、风电 | 中广核阳江南鹏岛海上风电场主体工程15日开工，规划装机总容量40万千瓦（0.4GW)。这是国内单体容量最大的海上风电项目，计划2020年实现全部风机并发电。相比陆上风电，海上风电具备风资源好、利用小时数高、降本潜力大和消纳情况好的优势。2017年我国海上风电新增装机容量1.16GW,同比增速达到97%,但海上风电在全国风电装机中的占比仍然仅有1.5%。根据各省份规划，全国海上风电规划总量已经达到75GW。

点评：机构预计到2019年以后，每年新增的分散式风电装机有望达到5至8GW。金风科技在风电新增装机领域的市占率连续7年排名国内第一， 两海战略”进展顺利；东方电缆今年上半年新增海底电缆订单同比增长98%，近日还在阳江设立了生产海缆的全资子公司。

今日要闻前瞻中国9月CPI，9月PPI。美国9月工业产出，8月JOLTS职位空缺，8月长期资本净流入。

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过几年回头看，刚刚过去的九月或是中国、甚至全球车市的历史转折点。

当代“铁娘子”的落幕：默克尔时代进入倒计时？

德国政坛晴雨表变天，民众正在期待新面孔的出现。

周末刷屏的易纲讲话关键词：“国企中性”究竟是个啥？

每当市场经济周期偏离基本面上的稳定之路，竞争反应就会把他重新拉回平衡的位置。

快评 |股市管制放松或正在从并购起步

上一轮彻底放松增发配套资金补充流动资金，正好是上证综指见底。

房价跌了为何土地财政收入未跌？

来自哪里又流向何处？

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